瀚森控股預(yù)計(jì)，HCC分離交易將以向瀚森控股普通股和認(rèn)股權(quán)證的現(xiàn)持有人分配 HCC全部股票的形式進(jìn)行，HCC將是一家新的獨(dú)立公司。HCC分離完成后，公司的現(xiàn)任股東將擁有瀚森控股和HCC的股份。如前所述，瀚森控股將向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交 S-1 表格的注冊(cè)聲明，并在紐約證券交易所進(jìn)行首次公開(kāi)募股。

 

    公司董事長(zhǎng)、總裁兼首席執(zhí)行官Craig Rogerson 表示：“今天是瀚森 122 年歷史中激動(dòng)人心的新篇章的開(kāi)始，并且延續(xù)了我們聚焦重點(diǎn)、提高公司財(cái)務(wù)靈活性，同時(shí)為股東創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值的戰(zhàn)略。憑借我們最近的強(qiáng)勁表現(xiàn)，并在對(duì)旨在釋放我們業(yè)務(wù)價(jià)值的戰(zhàn)略行動(dòng)進(jìn)行全面評(píng)估后，董事會(huì)和管理團(tuán)隊(duì)確定現(xiàn)在是通過(guò) IPO 和分拆尋求分離的適當(dāng)時(shí)機(jī)。該交易將提供大量流動(dòng)性、更明確的戰(zhàn)略重點(diǎn)和適當(dāng)資本化的資產(chǎn)負(fù)債表，同時(shí)我們將繼續(xù)滿足客戶的需求。我們事業(yè)的理想狀態(tài)是成為兩家強(qiáng)大的獨(dú)立公司。”

 

    分離后，瀚森控股將擁有原瀚森公司的膠粘劑、Versatic Acids™及衍生物產(chǎn)品線業(yè)務(wù)單元。受北美強(qiáng)勁的新住宅建設(shè)和改造需求的影響，瀚森控股將繼續(xù)保持強(qiáng)勁勢(shì)頭，獲益于持續(xù)的產(chǎn)能擴(kuò)張和創(chuàng)新產(chǎn)品研發(fā)，以及市場(chǎng)對(duì)更可持續(xù)的建筑和涂料的需求。作為一家獨(dú)立公司，瀚森控股預(yù)計(jì)將擁有良好的現(xiàn)金流和更健康的財(cái)務(wù)狀況。

 

    截至2020年12月31日，瀚森控股創(chuàng)下了25億美元的歷史凈銷售額，預(yù)計(jì)調(diào)整后凈銷售額約為14 億美元，未來(lái)將維持適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)水平。

    

    HCC具備擴(kuò)大領(lǐng)導(dǎo)力和全球影響力的優(yōu)勢(shì)

 

    HCC將由原瀚森公司的基礎(chǔ)和特種環(huán)氧樹(shù)脂產(chǎn)品業(yè)務(wù)單元組成。HCC仍將是環(huán)氧樹(shù)脂和環(huán)氧樹(shù)脂組合的全球領(lǐng)先供應(yīng)商。作為一家獨(dú)立的公司，HCC將有更大的能力在有吸引力的全球市場(chǎng)中發(fā)展和擴(kuò)大其領(lǐng)導(dǎo)地位。重要的是，HCC還專注于滿足客戶對(duì)更環(huán)保的解決方案的需求，并為風(fēng)能和汽車行業(yè)提供創(chuàng)新解決方案。

 

    憑借其位于荷蘭鹿特丹的高級(jí)管理團(tuán)隊(duì)，HCC希望保持強(qiáng)大的全球影響力。德克薩斯州斯塔福德市將作為其主要的美國(guó)辦事處，而 HCC還將在中國(guó)上海設(shè)有一個(gè)行政辦事處。此外，HCC將繼續(xù)在德克薩斯州 Pernis 和 Deer Park運(yùn)營(yíng)世界級(jí)的環(huán)氧樹(shù)脂工廠，并在美國(guó)、德國(guó)、西班牙和韓國(guó)開(kāi)展其他制造業(yè)務(wù)。

 

    截至2020年12月31日，HCC的總銷售額約為11億美元。預(yù)計(jì)HCC未來(lái)將維持適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)水平。

 

    HCC分離交易計(jì)劃于 2021 年第四季度完成，須經(jīng)董事會(huì)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，并進(jìn)行必須的稅務(wù)和法律程序。